自主可控替代加速,國內安全廠商迎來春天 我們注意到信息安全相關政策落地在穩步推進,產業層面的落地進度也在加速,國產化替代進入加速期。如自主可控芯片計算機如能順利獲得政府機關訂單,將是我國自主可控生態系統的突破性進展之一,后續自主可控整機、操作系統、數據庫、中間件等實現國產替代有望進入加速階段。同時,隨著互聯網+時代和大數據時代的到來,對網絡安全的需求越來越大。云計算、物聯網、移動互聯網的逐漸興起,將給網絡安全等自主可控廠商帶來巨大發展空間。

互聯網加速滲透,安全愈加重要 網絡已成為現代社會不可或缺的一部分,不再是一個虛擬的空間,而是一個繼海、陸、空、天之后,與人類生活息息相關的第五空間。網絡向各行各業滲透帶來的安全問題愈加凸顯。同時,國際間對與網絡安全的重視程度也不斷提高,我們認為在和平年代,網絡安全的自主可控將是國家安全之爭的主要發展方式。

國外安全廠商歷史揭示國內安全廠商發展路徑 縱觀國外大型安全廠商的發展歷程,我們認為網絡安全領域將會出現兩種趨勢:1、安全業務占比較高的大型成熟廠商分拆自己的網絡安全業務,實行“專注而靈活”戰略。2、網絡安全發展不成熟或者大型綜合企業將進行不斷收購,擴展安全產品產業鏈,進行系統化布局。我們認為國內安全廠商規模較小,目前依舊并可能長時間處于并購擴張階段。